（「休けい１０分」といいながら、ずいぶん長時間休んでしまいました）
それでは、後半編です。この先「ネタバレ」がありますので、アラビアンナイト（byむすび座）を近々ご覧予定の皆様は、ご注意願います。

全てを失ったと、途方にくれたアミンでしたが、まだ残されているものがありました。それは「こころ」です。腕輪の魔人（精）ハーティーがそれを教え、勇気づけます。
「こころが未来を変える」と。

一方、王宮では王様を裏切った悪者サミレフが、魔法のランプを手に入れ魔人を利用して、王国を支配します。アミンと騎士のターヒルも魔人により吹き飛ばされました。

やがて、憎しみの「剣」では未来を変えられないと気づたアミンは、騎士とともに知恵を絞り、ハーティの助けもあって魔法のランプを取り返します。しかし、それはサミレフの罠（わな）、にせ物のランプだったのです。

「２人に地獄の苦しみを与えよ」そう命じられた魔人は、２人に襲いかかります。ここが最大の見せ場。観客席に大きな魔人がやってきて里の子もビックリ。迫力がありました。
魔人に痛めつけられたアミンを、自分でトドメを刺そうとしたサミレフ。しかし、アミンは剣を捨て、持ち前の身軽さでかわす。かわす。かわす。スキを見つけランプを取り戻す。魔人を使ってアクセフを倒す。……

最後はめまぐるしい展開でしたが、肝心なところはスローモーションになり、見応え十分でした。母親も友だちも戻り、王国にも平和が戻りました。大団円（ハッピーエンド）の場面では、きれいな音楽が奏でられ、すべてがうまく収まりました。めでたし、めでたし。会場からは大きな大きな拍手がわき起こりました。